Wie Sie beim Verkauf Ihrer GmbH-Anteile clever Steuern sparen – auch ohne Holdingstruktur

Steuerlast effektiv minimieren beim Verkauf Ihrer GmbH-Anteile

Sie planen, Ihre GmbH-Anteile zu verkaufen, haben aber keine Holdingstruktur? Kein Problem! Es gibt einen effektiven Weg, wie Sie Ihre Steuerlast minimieren und gleichzeitig Ihre Familie finanziell absichern können – vorausgesetzt, Ihre GmbH hat nur wenig oder kein schenkungsteuerschädliches Verwaltungsvermögen. Mit der richtigen Strategie aus Familienstiftung, Unternehmensverkauf und langfristiger Planung sichern Sie sich entscheidende Vorteile.

Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten hängen vom Verwaltungsvermögen ab

Was ist Verwaltungsvermögen?

Verwaltungsvermögen umfasst alles, was nicht direkt dem operativen Geschäft der GmbH dient, wie z. B. vermietete Immobilien, Wertpapiere oder überschüssige Liquidität. Ein hoher Anteil an Verwaltungsvermögen kann steuerliche Begünstigungen beeinträchtigen. Ist der Anteil gering oder fehlt er ganz, eröffnet dies die besten steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten.

Steuerliche Vorteile durch Gründung einer Familienstiftung

Die smarte Lösung: Erst Stiftung, dann Verkauf

Die Idee ist ebenso einfach wie wirkungsvoll: Statt Ihre GmbH-Anteile direkt zu verkaufen, übertragen Sie diese zunächst auf eine neu gegründete Familienstiftung. Nach Ablauf der schenkungsteuerlichen Sperrfristen (3 Jahre für 85 % Verschonung und 7 Jahre für 100 % Verschonung) verkauft die Stiftung die Anteile – und zwar mit erheblichen steuerlichen Vorteilen. Der entscheidende Vorteil: Die Stiftung profitiert bei der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen von besonderen Privilegien.

Die drei Highlights der Strategie

Weniger Steuern, mehr für Ihre Familie

Was bringt Ihnen das konkret? Hier die Highlights dieser cleveren Strategie:

1. Minimale Steuerlast: Die Stiftung versteuert lediglich 5 % des Veräußerungsgewinns als pauschale Betriebsausgabe. Der Rest bleibt steuerfrei.
2. Keine Schenkungsteuer: Dank der Übertragung der Anteile in die Stiftung und der Einhaltung der gesetzlichen Behaltefristen bleibt die Schenkungsteuer außen vor. Ihr Vermögen bleibt vollständig erhalten.
3. Langfristige Absicherung: Der Verkaufserlös fließt direkt in die Stiftung. Dieses Kapital steht Ihnen und Ihrer Familie – auch über Generationen hinweg – zur Verfügung.

Orientieren Sie sich an unserer Schritt-Anleitung

So wird’s gemacht

• Schritt 1: Gründen Sie eine Familienstiftung, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
• Schritt 2: Übertragen Sie Ihre GmbH-Anteile steuerneutral in die Stiftung.
• Schritt 3: Nach Einhaltung der Behaltefristen verkauft die Stiftung die Anteile – und Sie profitieren von den Steuererleichterungen.

So spart man eine komplizierte Holdingstruktur oder aufwendige Umwandlungen

Warum diese Strategie perfekt ist

Mit diesem Ansatz erzielen Sie gleich mehrere Vorteile: Sie reduzieren Ihre Steuerlast drastisch, sichern Ihre Familie langfristig finanziell ab und behalten gleichzeitig die volle Kontrolle über den Verkaufsprozess. Es braucht keine komplizierte Holdingstruktur oder aufwendige Umwandlungen – diese Lösung ist einfach, effektiv und auf den Punkt gebracht.

Fazit:

Klingt spannend? Dann lassen Sie uns darüber sprechen! Unsere Experten unterstützen Sie dabei, Ihre Familienstiftung optimal zu gestalten und den Verkauf Ihrer GmbH-Anteile steuerlich clever abzuwickeln. Starten Sie jetzt durch – für Ihre Familie, Ihre Zukunft und Ihr Vermögen. Kontaktieren Sie uns noch heute!

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Wenn Sie darüber nachdenken, eine Stiftung zu gründen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch, um mehr über die Möglichkeiten und Schritte der Stiftungsgründung zu erfahren. Gemeinsam setzen wir Ihre Vision in die Tat um und schaffen eine nachhaltige und wirkungsvolle Stiftung.